美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。剧情简介： 在一个名为“Alcia”的架空世界里，人们为了生存而在巨大的城市中生活。在城市的深处，有一种名为“贝拉多娜”的生物，它们可以通过吞噬人类的负面情绪来生存。但是，贝拉多娜吞噬人类负面情绪的同时，也会产生一种叫做“思念”的东西，人们可以通过思念来控制贝拉多娜。故事的主人公是少年卡伊•艾斯特，他曾经是一名优秀的思念使，但因为某些原因离开了这个组织。他现在在城市外的一个小村庄里生活，直到有一天，他遇见了一个名叫“莉莉”的女孩，她的父亲是一名思念使，已经失踪多年。在莉莉的请求下，卡伊决定帮助她寻找父亲，并一同踏上了冒险之旅。在旅途中，卡伊和莉莉遇到了各种各样的人物，其中包括思念使、贝拉多娜、城市的领袖等等。他们也逐渐揭开了城市的一些秘密，包括思念的真正作用以及贝拉多娜的真正目的。最终，他们发现自己卷入了一场涉及整个城市和人类命运的巨大阴谋之中。人物简介：卡伊•艾斯特：本作的男主角，曾经是一名思念使，因为某些原因离开了组织。莉莉：本作的女主角，她的父亲是一名思念使，失踪多年。梅林：一名神秘的思念使，对卡伊和莉莉的冒险给予了帮助。乔纳森•耶格尔：城市的领袖，也是一名思念使。伊莉莎白•沃伦：一名著名的思念使，曾经是卡伊的老师。瑟菲•卡特：一名神秘的女性，和贝拉多娜有着某种联系。
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