外表长得像女孩一样可爱的少年二鸟修一渴望自己能够变成真正的女孩而长得像男孩一样酷帅的少女高槻佳乃则是希望自己能够变成男孩两个人在修一的朋友千叶的推波助澜之下发现了对方的秘密之后更瞒着大家到远一点的城镇交换身分修一穿着女装佳乃则打扮成男生的样子起初因为大家还是小学生所以这种性别交换还能很顺利地进行下去但随著两人的成长却慢慢地浮现出各种各样的问题……